2026 年 1 月 27 日中泰证券发布的研究报告指出，语义通信作为 6G 卫星互联网的核心突破技术手机上买股票，正推动通信范式从 “比特传输” 向 “语义交互” 跃迁，成为破解香农极限、支撑空天一体化网络的关键。
当前，6G 卫星互联网面临高频段应用、星地融合等场景下的带宽受限与信噪比难题，单纯提升带宽或功率的传统路径成本极高。香农定理定义的信道容量极限已成为行业发展瓶颈，而语义通信通过 AI 提取核心语义、去除冗余数据，以 “传递意图” 替代 “传递符号”，从数学层面绕过香农极限约束。当语义辨识能力 S>1 时，其信道容量可数倍于香农极限，星链仿真显示 100% 节点部署语义通信可节省 75% 链路带宽，高轨卫星亚洲九号已实现 720P 标清视频稳定传输。
语义通信架构新增语义层，通过语义编解码器与共享知识库实现端到端 AI 驱动，形成 IS-JSCC（迭代结构化）与 SGSCC（语义引导型）两大技术路线，搭配覆盖文本、语音、多模态的深度学习算法矩阵，适配不同应用场景。在 6G 核心需求场景中，语义通信可提升频谱效率、实现超高可靠超低时延传输、支撑全域覆盖，并深度融合 AI 与通信，完美契合 IMT-2030 框架要求。
产业层面，商业化进程加速。国宇星航推进太空计算卫星星座建设并启动上市，北邮等科研机构与企业共建联合实验室。太空数据中心布局成为算力底座，未来将分三阶段实现天基算力升级，应对 2030 年预计达 5016EB / 月的移动数据流量爆发。下游应用中，语义通信已赋能无人机、无人车、无人船等装备，通过降低带宽需求、提升抗干扰能力优化作业效率。
展开剩余77%投资方面，中贝通信、信科移动、烽火通信、中兴通讯等企业凭借技术积累与全产业链布局，有望受益于 6G 语义通信发展。但需警惕 6G 卫星互联网推进不及预期、AI 技术发展滞后、市场竞争加剧等风险。
语义通信通过重构通信架构、融合 AI 能力，不仅解决了 6G 卫星通信的核心瓶颈，更重塑了空天信息传输的物理底座与产业生态，商业化落地临近，将开启通信行业的代际变革。
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